불리오의 '글로벌 로테이션 전략'
상승 가능성이 높은 글로벌 자산군에 매월 집중 투자를 반복하는 글로벌 로테이션 전략! 언뜻 단순해 보이지만, 정밀한 분석을 통해 수없이 검증된 전략입니다. 왜 이 전략이 일반 대중의 투자에 가장 적합한지 함께 살펴보겠습니다.
글로벌 로테이션 전략의 인상적인 성과
  • KOSPI200
  • 글로벌 로테이션 전략
8년간의 수익률 & 안정성 비교

불리오 글로벌 로테이션 전략
8.6 -10
한국주식(KOSPI200)
2.4 -49
KOSPI200은 물론 대다수의 자산군에 단독으로 투자했을 때 보다 우수했던 글로벌 로테이션 전략의 누적수익률. 하지만 정말 놀라운 부분은 안정성입니다. 2008년의 서브프라임 사태에서 무려 KOSPI200보다 5배 안정적이었습니다. 최대낙폭(MDD)의 차이를 보면 이 기간 중에 투자자가 경험한 최대 손실의 폭이 1/5 이하였다는 것을 알 수 있습니다. 이는 40년 이상의 과거 데이터를 사용해도 반복적으로 증명되는 탁월한 안정성입니다.
최대낙폭(MDD)기간 중 수익률 고점에 투자했다면 경험하고 있는 최대한의 손실이 얼마였는지를 표시
  • 글로벌 로테이션 전략의 3가지 주요 원리
  • 첫째, 글로벌 고성장의 기회를 포착합니다.
    지금 이 순간에도 세계 어딘가의 우수한 추세를 보이는 자산군에 투자할 기회가 있습니다. 투자대상을 넓히면 같은 전략도 더욱 강력해질 수 있습니다.
  • 둘째, 자산가격의 강세가 일정 지속되는 현상을 이용합니다.
    강한 상승세를 누리는 자산군이 다음 달에 추가로 상승할 가능성이 의외로 매우 높습니다. 사람들은 비싼 걸 팔고 싼 걸 살 때 수익의 가능성이 더 높다고 생각하지만, 단기적으로는 잘못된 생각입니다. 하락중인 자산군은 하락을 일정 기간 지속하기 때문에 투자자는 고통을 받게 되고 결과적으로 좋은 결과를 내기 힘듭니다. 반대로 상승 추세가 강한 자산군을 매월 골라 투자한다면 다른 자산군보다 높은 수익률을 평균적으로 달성합니다. 이는 최근 학계와 업계에서 많은 검증을 거치고 있는 ‘모멘텀 지속의 현상’이라고 합니다.
    추세 순위별 자산군 월평균 수익률 (1999 - 2016)
  • 셋째, 매월 자산군의 강세를 재평가해 집중 투자를 반복합니다.
    투자환경은 매순간 바뀌어가고 있습니다. 일희일비해서도 안되지만 투자를 방치하는 것은 더욱 위험합니다. 이번 달에 가장 탄탄한 상승 추세의 자산군에 투자를 한 후, 다음 달에는 다시 상승 추세의 자산군을 재평가하여 포트폴리오를 관리해주어야 ‘모멘텀 지속의 현상’을 체계적으로 활용할 수 있습니다.
    글로벌 로테이션 전략의 원리는 간단하지만 성과는 강력합니다. 변하지 않는 사회심리학적인 이유로 투자자들의 행동이 반복되기 때문입니다. 하지만 실제 투자에 있어서는 따로 고려해야 하는 부분이 많습니다. 전문가의 자문을 얻어 정확히 따라 하는 것이 중요합니다. 이해와, 반복적인 실천을 통해서 이 좋은 전략을 자신의 것으로 만든다면 글로벌 경제의 성장세를 함께 누리고 하락세는 피할 수 있을 것이라 확신합니다.
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  • 1.이 차트는 해당 투자전략의 과거 시점에서 테스트한 결과로 실제로 운용한 성과를 보여주는 것은 아닙니다. 이 차트에는 세금, 수수료, 비용은 차감되지 않았으며 투자되는 상품(펀드, ETF 등)의 수수료 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 투자하시기 전 투자자 고지사항을 확인하시기 바랍니다. 전체 투자자 고지사항 보기. 미래의 투자 의사 결정의 변경으로 예상 범위는 변경될 수 있으며, 과거 성과는 미래의 투자성과를 보장하지 않습니다. 비교지수 데이터는 투자자의 판단을 위해서 제공되며, 해당 전략의 운용에 참고가 되는 지표를 의미하지는 않습니다. 데이터 참조 기간: 2008.03.03 ~ 2016.12.30
  • 2. 1과 동일
  • 3. 1과 동일
  • 4. 아래 결과는 이해를 돕기위한 자료로서 고위험 자산군을 대표하는 인덱스를 기준으로 계산된 가상의 결과입니다. 아래 결과에서 보수, 비용, 관련 세금등은 차감하지 않았으며 미래의 투자성과를 보장하지 않습니다.